Sincronizar datos contables

🔄 Sincronizar datos contables en Ubyquo

📌 Nota: Si usas Sage Seos, consulta la guía específica en SAGE - Conector CSV.

En Ubyquo es fundamental sincronizar los cambios realizados en tu ERP o programa contable. Para ello, dispones de la opción "🔄 Sincronizar datos contables", con múltiples tipos de sincronización.

🧭 ¿Qué puedes sincronizar?

🔹 📚 Plan contable
🔹 📖 Analizar Diario (en módulo Facturas)
🔹 🧾 Diario contable
🔹 💼 Cartera de efectos
🔹 🛠️ Parametrización (Datos analíticos)

⚙️ Opciones de sincronización

⚡ Sincronización rápida

• Trae solo los últimos cambios detectados por el ERP.

• ⚠️ Si hay saltos de cuentas, puede detenerse.

• ✅ Recomendado para sincronizaciones diarias rápidas.

• 🎯 Puedes definir un rango de cuentas para evitar cortes.

🧠 Smart Sync (solo con ERPs de Sage)

• Similar a la rápida, pero basada en fecha.

• Trae todos los cambios desde la última modificación detectada.

🔁 Sincro completa

• Lee todos los datos del ERP y los trae a Ubyquo.

• 📌 Si ya existen, no se duplican ni se modifican.

• 🐢 Es más lenta, pero garantiza la totalidad de los datos.

🎯 Sincro por valores

• Ideal para minimizar el tiempo sincronizando solo lo necesario.

Tipos disponibles:

• ✅ Cuentas del plan contable

• 📌 Asientos contables

• 💳 Efectos

🧬 Heredar Plan Contable

Para heredar Plan Contable, Diario y Cartera de Efectos de un año a otro:

1. Ve a la pestaña 📊 Datos Contables.

2. Haz clic en el icono 📁 Gestionar Carpetas.

3. Selecciona la opción "Heredar plan contable".