SAGE - Bloqueo de pagos en Workflows

🔒 Cómo bloquear pagos en Workflows

1. ⚙️ Al crear la etapa, activa la opción "Bloquear Pago".

   

2. 📤 Para que el pago quede bloqueado, el usuario debe enviar la factura al Workflow antes de contabilizarla.

   

   • Es decir, la factura debe estar en la pestaña Documentos como documento sin contabilizar o en la pestaña Facturas.

3. ✅ Una vez enviada al WF con bloqueo activo, contabiliza la factura normalmente.

   1. 

   • Esto hará que en Sage aparezca el efecto bloqueado.

     

   • En Ubyquo, la columna B mostrará un candado 🔒.

     

4. 🧾 Cuando el contable quiera pagar esas remesas:

   • Filtra para mostrar solo documentos bloqueados.

   • Selecciona todos y procede a desbloquear.

     

   • El candado en WF quedará abierto 🔓 y el efecto desbloqueado.

     

5. 💶 Finalmente, realiza el pago del efecto y verifica que en Ubyquo aparezca el símbolo del euro (€).

   

✅ Recomendaciones para aprovechar al máximo:

• 📤 Tener activada la exportación directa.

• ⚙️ Contar con reglas de Workflow bien definidas.

• 🔄 Activar la opción "Enviar las facturas después de procesar (Contabilidad)" en la configuración de Workflows.