Vencimientos de compras o ventas

⚙️ Configuración a Nivel de Empresa o Cliente/Proveedor

Nota: Debemos tener en cuenta la configuración de nuestro ERP/Programa contable.

📅 Configuración de Vencimientos

• Se puede elegir entre el nivel:

  • 🏢 Empresa

  • 👤 Cliente/Proveedor

• Opciones de configuración:

  • 🔄 Generar en Ubyquo

  • 🧾 Generar desde ERP (Solo Sage)

🏢 Configuración a Nivel Empresa

1. En la pestaña Facturas, ve a: Configuración de facturas > Configuración empresas.

   

2. Elige entre:

   • Generar: permite añadir

     • 💳 Forma de pago

     • 📄 Tipo de efecto

   • Generar desde ERP: usa la configuración de Sage sin necesidad de elegir forma de pago ni tipo de efecto.

👤 Configuración a Nivel Cliente/Proveedor

1. En la pestaña Facturas, accede a: Datos contables del ejercicio > Plan contable.

2. Configuración:

   • 📝 Modificar cuenta (Individual)

   • 📊 Modificación masiva de cuentas (Masivo)

3. En el formulario, elige:

   • Generar: para añadir forma de pago y tipo de efecto.

   • Generar desde ERP: para usar la configuración de Sage.

✏️ Modificar cuenta (Individual)

📋 Modificación masiva de cuentas (Masivo)

• En el formulario, selecciona:

  • Campo > Vencimientos

  • Valor > Generar o Generar desde ERP

🖊️ Configuración desde el Editor de Facturas

• También puedes configurar yendo a la opción Editar cuenta en la parte superior del editor de facturas.

🔧 Configuración previa en Sage

• Condiciones de Pago: Asegúrate de que las condiciones de pago estén correctamente configuradas en Sage.

  

• Tipo de Efecto: Verifica que los tipos de efecto estén presentes en Sage.

  

• Sincronización:
  Realiza una sincronización completa en Ubyquo para actualizar la información desde Sage.

• Verificación en Ubyquo:
  Comprueba que las formas de pago y tipos de efecto estén disponibles en los desplegables.

📝 Comentario del efecto de cobro o pago

• El comentario que escribimos en el vencimiento no es editable; toma estos datos:

  • Número de factura

  • Cliente/Proveedor

• Formato para los comentarios:

  • Cobro: Cobro: [C#1] N/Fra "Número factura" "Cliente"

• • Pago: Pago: [P#1] S/Fra "Número factura" "Proveedor"